请问无 锡华尔怡无锡伟盈精密模具有限公司的交期时间快吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-12-05 01:19 标签： 无锡伟盈精密模具有限公司
Q：公司业务简介？公司去年整体业绩良好，但今年年初业绩有所下滑，主要是降价和订单减少所致。1．面板价格下降对偏光片价格下降确有一定影响。例如32寸面板产品，去年上半年行业景气度非常高，价格从40多美金涨到80多美金；去年下半年行业景气度下滑，又从80多美金跌回40多美金；到今年已经跌至30多美金。而偏光片去年上半年涨了将近10个点，下半年价格下调，但下调幅度仅在2-3个点左右。今年第一季度延续了去年第四季度不太景气的行情，仍有2个点左右的降价。2．但面板对偏光片价格的影响有限，因为偏光片价格主要由供求关系决定。去年国内需求量大概3.6亿平米，出货量2.6亿平米，通过国外进口填补一个亿需求缺口，可见国内的供求处于“紧平衡”状态，甚至有些供不应求，所以降价有限。3．第一季度利润下滑主要是由于光明产线的手机订单减少，但公司还拿到了笔记本电脑和电视的订单，整体还是满产状态。4．为减少降价影响，董事长亲临工厂一线，甚至过年都不回家，对生产工艺进行优化，提升了良率和直通率，成本下降达5个点左右，使利润得到了保证。Q:外汇对营业成本影响？今年上半年营业成本受汇率波动的影响不是很大，综合来看仍有一些收益。这是因为美元升值的同时日元贬值。而公司主材主要从日本进口，日元结算占60%，抵消了美元升值造成的不利影响。Q:国产替代方向？1．电视产品的国产化进程会快一些，目前除了tec膜和tua膜，其它的已经基本实现了一定程度的自产。公司之前有在用pet替代tec，尝试从原材料方面进行国产替代。现在做Tvc的很少，我们以后可能会做一些上游的拓展，现在还没有对外公开，后续在网站上应该会出一些方案tua，皖维和川维，都有新进展，进度挺快，预计未来2、3年可以实现国产化2．手机材料的国产化程度较低，近期难以实现国产化，需要更长时间。离型膜，有用洁美的替代方案，杰美的量慢慢上来了，具体的不是很了解，一直在推他们的方案，但现在量不是很大，还没有大批量，有小批量，有各种测试产品在推进（错别字）Q：这几个工厂的整体产能产量，满产的时间点等光明和合肥的3条线基本是满产状态，光明1条1490，加起来2200万产能龙岗1条1000万+的产能，去年下半年开始投产的，龙岗去年4季度每个五成的稼动率，已经达到盈亏平衡线，1季度，3月产量已经提上来了，达到6、7成了，但因为2季度4、5月份受疫情影响，材料方面有一些耽搁，产能还不是很满，5成不到的稼动率，预计6月份，产能上来到7成左右，预计7、8月份满产。主要做电视、笔电产品，电视多一些，后续慢慢逐步转为做手机和笔记本电脑各一半的产能。预计明年手机每个100万平这样的产能，份额基本上可以做到全球的30%了，都是以国内手机为客户现在手机的份额已经占全球第三，份额是10-15%，因为光明的产线全部做的是手机订单，现在材料和产线上来，手机这块份额可加速替代，基本上可达全球第一的份额了，莆田的产线是旧设备改造，轻资产模式，预计今年下半年投产试车，主要产品是车载产品，分为燃料系和点系的，燃料系的是黑白产品，已经有批量供货了，电系还在客户端认证，预计下半年今年内可认证完成。车载产品对环境要求很高，耐高温95-100度高温，现在能做到95了，客户要求能做到像国外一样的100摄氏度，认证时间会久，因为要求在500-1000小时一直维持耐高温要求，这条产线要达到满产的话，需要2-3年。前期会用IT，如笔记本电脑、pad来做爬坡黑白1330产线，产能没太大变化，年产120万平米，比较稳定，每年收入也很稳定大尺寸，偏光片这块，我们占全球份额还很低，在个位数，一直都小，这几年扩产，份额会逐步增多，特别是近3年每年都会有产线出来，明年下半年还会有合肥2期的1720产线出来，年产能3000w平米的产线，主要做大尺寸电视，后面会进入电视大规模扩张的第一个阶段，后面还会建电视产线，整体产能就会提升很快了，现在聚焦的还是中小尺寸的市场，所以份额提升不是那么快，近3年目标做到手机的第一，后面在IT，5年内达到进入偏光片全球一线阵营，需要进入电视领域努力。现在国内面板已经占到全球产能的60%了，将来会占到70%以上的规模，整个产业链转移，偏光片上游材料也是转移过程，下游对上游材料也有降本需求在，国产化是必然趋势，国内也在不断扩产能，国外没有考虑再扩，他们在逐步降低产能，如LG把TV产能卖给珊珊，日本几家企业近年来都未再扩产，国外逐步退出的趋势。公司战略？策略：把成本竞争优势先把握好，电视需要去竞争，但因为现在其他厂家都在不断扩产，未来是自建还是收购都有可能，未来是成本竞争的局面，谁有优势赢的可能性就大偏光片竞争是以国内玩家为主，我们是业内最低成本，不管在国内还是国外，成本优势都是很明显的，他们的成本和产能都竞争不过了价格低了10-15%，海外产品进来有6-8个点，前期的制造费用，单位产能的投入，基本是业内最低。投光明线是一个多亿，而别的厂要好几个亿，龙岗只花了3个多亿，别人建一条1490的线要花8个多亿，在前期投入比别人低了一半；；国内交货7天，国外要20天-一个月；应对，对客户的服务都可以第一时间做方案；国内的技术和产品种类等和国外已经没有什么太大区别了，Q:偏光技术路径？偏光这块，技术路线和研发。聚焦中小尺寸，由于手机更新换代快，研发团队一直在根据下游市场需求不断做突破，欧赖穿戴，如智能手表、手环，基本上是国内最大出货厂家，olay手机这块已经认证的差不多了，下半年可能会批量出货，明年预计手机会起量。京东方、天马、维信诺，都有。面板厂很多都布局了的。Olay是一个大的增长点，手机可能会占全球一半的手机的量，LCD有一半，Olay也有一半Q：Olay的核心竞争力怎么体现：和LCV产品一样，产品开发没问题，技术储备都有；产能可以通用，光明可做LCD也能做LED手机，多了一层补偿膜，1/4玻片补偿膜，在后端做一些改造，基本上工序是一致的；价格优势，设备、单位产能、对下游供货，竞争优势差不多。OLED偏光片价格会相比LCD有一定涨幅吗？OLED只需要一片偏光片，背光那部分不用，普通的需要2片，1片成本比2片高，小批量前期的认证，根据同行的来预测，如果未来目标全都实现，大概产能，到24年做到7000w平，收入做到70亿体量到25年做到销售额100亿，1.6亿平，后面的主要增量来自TV，从18年开始营收很稳定，公司近几年发展很快。去年做了员工持股激励，预计实现4个亿业绩目标，管理层对业绩目标还是很有信心，面板整个大环境不好，可能对股价也有影响，面板是周期性，联动性不高，影响不大Q：海外扩张计划应该不会考虑海外扩张，应该会在我国大陆建厂。珠三角长三角等地，未来可能考虑中西部建厂目前周期性体现的不明显，和面板的联动性不是很大，未来如果产能规模大了，可能会跟面板的联动性更高一些，可能会体现一些周期性Q：公司产品价格？京东方和华鑫降价要求会有，太大幅度的降价要求是不会接受的，因为如果它全去采购国外，成本也很高，现在国家支持国产化，逐步替代国外的，砍价不会很厉害，目前没有大幅降价国内供需紧平衡5月份由于材料延缓，2000w减少，6月份会回来。管理层定的目标4个亿没变，产能按这个推进，龙岗车速比光明快1-2倍，光明车速12，全年600w平，龙岗车速35m/min，产量能达到1500，车速快不影响整个产出，关键看龙岗产能能否达预期，降本：电视往上游国产化；手机通过后端的自动化设备来减少人工，实现降本，龙岗线后端的自动化程度会很高，用的新设备，激光裁切，自主研发设计的，找国内供应商定制的设备，自动裁切抓取磨边包装，减少人工，提升良品率，未来成本优势会体现的更明显人们总认为偏光片和面板是绑定的，面板不行，则偏光片也不行；大家对面板产业不感兴趣，因为面板处于下行周期，市场对面板行业缺乏信心。在面板受影响的前提下，不会影响成长，长期来看股票价值被严重低估。
作为中国汽车产业的“短板”，芯片一直掣肘着本土汽车工业的发展，这在当前的缺芯危机中尤为明显。据中汽协最新统计数据显示，由于芯片短缺影响，今年5月中国汽车产销分别只有204.0万辆和212.8万辆，环比分别下降8.7%和5.5%。分车企来看，诸如上汽大众、上汽通用、长城、吉利等主要车企均受到了一定的影响，其中吉利，据悉目前因缺芯大约影响了15-20%的新车销量。“特别是我们的高端产品，比如吉利品牌的‘双星’——星越和星瑞，以及领克01、03和05，目前的订单和终端交付都受到了较大的冲击。另外极氪001也已经停止接收意向金，对于6月15日之后下定的用户，要到明年春节以后才能交付”。日前，浙江吉利控股集团汽车销售有限公司市场研究中心部长蒋腾在接受媒体采访时表示。吉利的境遇只是“芯荒”下众多主机厂和零部件企业的一个缩影。随着芯片短缺危机的持续蔓延，二季度汽车产业链上下游很多企业的正常运转都受到了较大的影响，为此目前产业链上下游也在积极建言献策，以助力汽车芯片的自主可控。“芯荒”下供需失衡被持续放大借着智能化、网联化和电气化发展“东风”，汽车半导体正迎来前所未有的发展机遇。据Gartner分析数据预测，2019年全球半导体销售规模为4123亿美元，其中全球汽车半导体为410亿美元，约占半导体市场的10%。到2022年，预计汽车半导体销售规模将达651亿美元，占整体市场比例达12%，成为半导体细分领域增速最快的部分。智能化和电气化加大汽车芯片需求，图片来源：ZF然而令人尴尬的是，这个逾600亿美元规模的“大蛋糕”，绝大部分被分布在美国、欧洲、日本等地半导体巨头吃掉了，中国目前具备一定规模化生产能力的汽车芯片供应商数量虽然也有接近300家，但本土汽车芯片的自给率却严重不足——低于5%。特别是计算、控制类芯片，如目前芯片最为紧缺的MCU，据芯片联盟分析数据，由于长期被恩智浦、瑞萨、英伟达等垄断，自主率甚至不足1%。通讯类、感知类和存储类芯片相对较好一点，自主率也分别仅有3%、4%和5%。比较之下，只有功率芯片随着本土企业的加速布局，实现了相对较高的自主率，约为10%，但绝大部分还是要依赖进口。正因为如此，伴随着“缺芯”危机的持续，目前很多本土企业都受到了一定的冲击。“我们估算了一下芯片短缺对于公司的影响，今年大约多投入了10%~15%的人力和费用来应对缺芯。”日前在第11届中国汽车论坛上，深圳市航盛汽车科技有限公司CTO尹玉涛透露。比亚迪半导体涨价函据悉，这些多出来的运营成本既有来自芯片本身价格的上涨，还包括测试验证费用以及物流成本的增加等。“为了保证库存安全，我们不得不买高价现货，有些现货价格很夸张，上涨了几十倍，这无疑加大了我们的芯片购买成本，另外还有备货成本。而且因为有些是芯片物料短缺，我们需要找到新的替代方案，这又会增加我们的测试和验证费用。最后即便完成生产了，为了保证产品及时交到客户手上，可能还会通过空运，又增加了一笔投入。” 尹玉涛进一步解释道。这还是有芯片可用的情况。而事实是，由于芯片交货周期延长，现在很多企业不得不调整生产节奏，甚至停线。“根据最新了解到的情况，有些芯片的交货周期已经超过了40周，平时可能是6到8周，在加上从Tier1到整车厂的时间，现在汽车供应链整体的交付周期达到了50周，接近一年的时间。” 尹玉涛指出。芯片厂没法按时交货，导致的结果是，为保障生产和交付，很多企业纷纷开始在市场上高价扫货。“我们现在采购芯片，基本上是不惜成本的，宁可花高价也要保住产品的供给，让用户早日拿到心仪的爱车。” 蒋腾表示。即便如此，吉利部分高端产品的正常生产依旧受到了影响。另外，诸如奇瑞星途、奥迪A6和Q5、凯迪拉克CT5和XT6等车型据悉也因芯片供应不足出现了供不应求的情况。“整体来看，二季度汽车芯片短缺将达到最高峰。” 中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基表示。芯片，图片来源：博世“中国芯”的短板与痛点对于中国汽车产业而言，自主芯片供应不足的“短板”由来已久。那么，本土企业在汽车半导体领域集体“失声”背后，究竟藏着哪些“中国芯”的尴与尬呢？据国家新能源汽车技术创新中心总经理、中国汽车芯片产业创新战略联盟秘书长原诚寅介绍，主要有六点：第一，标准体系不健全；第二，缺乏完整的测试认证体系；第三，技术研发能力不足，包括设计IP、EDA软件等技术储备不足；第四，关键产品缺乏应用；第五，车规工艺缺乏积累；第六，生态建设严重不足。“以标准体系为例，现阶段中国汽车企业在评价汽车芯片的时候，一般用的是欧美的AEC-Q100/101，但这个标准其实是十九世纪80年代建立的，其中部分要求是基于传统燃油车制定的。比如要求环境温度到150度，是因为发动机舱内温度较高。但如果是在智能新能源汽车上，由于前机舱里没有发动机这样的典型热源，是不是还需要这么高的环境温度要求，这值得商榷。” 原诚寅指出。晶圆生产，图片来源：博世而在研发生产阶段，目前从基本的EDA工具到设计IP ，再到后期的流片、规模化生产，本土的自主化率也是严重不足。比如EDA工具，作为芯片设计的必备工具，全球市场被Synopsys、Cadence和Mentor Graphics三巨头占据着95%的市场，设计IP很多则采用的是ARM的方案。另外在基础软件方面，本土企业储备能力也不足。至于芯片制造，同样如此。目前国内先进制造工艺距离国际先进水平至少有两代以上的差距，在面向先进制程工艺的12英寸硅片、特种气体等方面技术实力依然薄弱，以至于在主控芯片、AI芯片等性能和工艺要求较高的芯片领域，几乎全部由台积电、三星等代工。“另外国内汽车和半导体产业协同不足也是很重要的一方面。芯片产品由于认证周期长、成本高，国外的芯片企业与零部件供应商已经和整车厂商形成强大的绑定关系。而在国内，半导体行业的发展重点都在消费电子领域，缺乏像博世、大陆这样既对汽车电气架构非常熟悉，又对芯片制造配套应用非常了解的核心零部件企业，以至于芯片供应和芯片上车应用的中间环节存在‘肠梗塞’”。叶盛基分析道。除了以上几点，紫光国芯微电子股份有限公司副总裁苏琳琳指出，本土厂商缺乏在车规芯片领域的尝试机会也十分关键，另外还有人才和稳定资金环境的缺失，也在一定程度上掣肘了“中国芯”的发展。据她介绍，目前国内基本上没有什么人做车规芯片，一个企业想做一款芯片，要么从国外直接引进，要么就是从头培养人才，成本非常高。在投资方面，普通的芯片可能2-3年就能上市，但车规级芯片前期花2-3年做出来后，还要花1-2年做整车适配，加起来就是3-5年的时间，周期特别长。所以对于很多本土芯片厂商来说，车规产品只能算是一个候选项，过去本土厂商并没有给予足够的关注。而一旦企业不想投入，自然也就不会去关注它的技术是什么，更别谈量产。自主突围重在“芯”生态在过去相当长的一段时间里，车规级芯片虽然由外资巨头牢牢占据着主导地位，但是得益于全球化供应，中国汽车产业并没有遭遇过大的芯片供应危机。如今，随着汽车行业对芯片的需求大幅增长，加之国际形势的复杂多变，为芯片未来的全球化供应增添了诸多不确定因素，加强芯片的自主可控成了亟待解决的问题。具体怎么落地呢？苏琳琳认为加强整车厂与芯片企业的协同十分重要。特别是现在智能化和网联化发展大背景下，新车、新技术的迭代速度正越来越快，传统的一环扣一环的开发模式已经越来越难以满足行业需求，苏琳琳指出整车厂必须从一开始就关注到上游芯片的，实现双方的需求对接，才有可能把供应链做得更短更可控。但这并不意味着整车厂一定要深入到芯片的每一个环节，虽然目前很多整车厂确实在芯片领域进行了深度的布局，比如吉利、上汽、东风、北汽等。在盖斯特管理咨询公司副董事长何伟看来，整车企业在主导计算平台设计中，虽然处于主导地位，但并不代表车企要深入参加所有的研发环节，而是应该重点把场景解读好，然后基于场景对平台各种规格、功能以及设计语言提出需求，以实现平台和场景应用的结合。图片来源：地平线“另外，车企还应关注后续芯片的迭代更新，合理划分功能单元以及确定接口标准，以保证汽车全生命周期中芯片的算力支撑。” 何伟进一步补充道。至于分层布线和芯片合成仿真，在他看来是芯片企业的自留地，这两个环节要求芯片企业有足够的技术和经验积累，并且对整车的差异化影响比较小，更多的是通用性的部分，不建议车企参与。原诚寅则认为，在汽车芯片发展方面有6个环节值得关注：第一，完善行业评价标准制订；第二，加大关键技术攻关，包括设计、工艺、封装等；第三，强化核心芯片研制；第四，建立完整的产品评测认证体系；第五，加大汽车电子电控系统平台研发，以更好地支撑“中国芯”上车；第六，制订整车产品集成应用机制。在此过程中，原诚寅表示生态协同尤为关键，即围绕整车厂、芯片供应商、汽车电子/软件、高校院所、行业组织等建立一个“芯”生态，把上下游打通，通过信息共享构建利益共同体。中国汽车芯片产业创新战略联盟由此而来。目前，该联盟正通过一系列的举措积极引导“中国芯”突围。比如今年2月，发布《汽车半导体供需对接手册》。6月11日，在北京举办了汽车芯片保险签约仪式。会上，天津瑞发科、北京兆易创新、北京中电华大、北京君正分别与平安财险、中国人保、太平洋财险签署了汽车芯片产品保险协议，旨在通过开展汽车芯片保险和保费补贴试点工作，以“市场化为主+政府有限支持”方式破解汽车芯片应用难题，以金融保险手段分担产业链上下游风险和疏通瓶颈。“下一步我们会把《汽车半导体供需对接手册》变成一个线上的平台，并积极推进汽车芯片技术路线图，汽车芯片标准体系以及测试、制造质量控制团体标准，和汽车芯片测试评价规程的研究。”原诚寅表示。值得注意的是 ，在产业链上下游的共同努力下，目前芯片短缺的情况也在逐渐往好的方向发展。“乐观预计汽车芯片短供情况将在下半年开始缓解，最终芯片对全年销量的影响可能会被抹平，2022年年中供应有望恢复正常。”谈及对缺芯的预判，叶盛基表示。*版权声明：本文为盖世汽车原创文章，如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者，盖世汽车将依法追究其法律责任!
北美最大铝业会议：铝供应紧张局面短期内难以缓解 最长可能要五年时间财联社9月11日电，在9月10日结束的北美最大铝业会议上，生产商、消费者、贸易商和航运公司一致认为，引发大宗商品市场震荡并推动铝价升至13年高点的全球供应链问题不太可能在短期内得到缓解。许多与会人士预计，2022年多数时间供应问题将继续拖累该市场，一些人预测最长可能要五年时间才能解决问题。几位与会人士表示，劳动力短缺是他们最大的问题，不知道形势何时会缓和。-----------------------------------------------------------------------------------------------看法（个人理解）：其实看到这个消息的时候我是挺兴奋的，毕竟我手上现在都是铝。。怡球资源和中国铝业，写文章的时候我还特意看了眼铝期货，还是继续大涨，按理说周一是要注意高开低走的，因为这波铝涨价其实已经算是明牌了，大家都知道要涨价，然后现在又出消息刺激的话，可能就要见短期的高点了，但是说实话，这个利好是实质性的利好，可能主力会选择周一高开低走洗个盘然后再拉。但是总归赚钱就走才是王道，所以周一如果顶的很高的话，还是稳妥点的好。怡球资源：这个票周五资金选择主动洗盘，美中不足的是量有所放大，强的话，周一高开秒板，否则的话考虑止盈离场了。中国铝业：其实这个和芯片逻辑差不多，都是疫情造成劳动力短缺，导致产量不足，加上JNY政变限制了铝出口，所以家里有铝矿的反而可以高看一眼。这个票周一如果高开很多的话，打算减仓甚至清仓，然后尾盘再看情况是否加回来，因为周五冲高回落相差了将近8个点，开的高的话抛压挺重的。——————————————————————————————————————上海：支持专精特新“中小企业”和“小巨人”企业上市】财联社9月11日电，上海正在制定《上海市“十四五”促进中小企业发展规划》，将加快构建优质企业梯度培育体系，加快培育一批创新能力突出、竞争能力强、成长潜力大的优质中小企业。一是发展专精特新“中小企业”，形成“全年受理，分批发布”的机制，引导更多中小企业走“专精特新”发展道路。二是加强融资服务，发挥国家中小企业发展母基金等投资基金的作用，支持专精特新“中小企业”和专精特新“小巨人”企业上市。 (中证报)-----------------------------------------------------------------------------------------------看法（个人理解）：第一个想到的就是咱的至纯科技，叠加上海和专精特新两个概念。现在政策很明显了，和最近的走势也是保持一致，一再强调过，现在的走势就是把便宜的抱上去，再回过头来抱便宜的，这些优质中小企业就是便宜的，现在要做的就是把它们抱上去，可以去找一下上海叠加专精特新的票子。里面有一个票子叫华峰铝业，这个票算是铝板块里走的挺强的，所以建议选票多多找那些叠加概念，尤其是热门板块的，比如这个华峰，铝叠加专精特新，这个才是资金优先考虑的。还有一点值得思考，沪市+专精特新里大部分都是科技票，所以周一科技是不是还会再来一波？或者冲高回落？加上中美对话释放利好预期，资金是否会借机炒一波科技。再者是大盘位置相对高，资金是否会高切低去搞一搞低位的震荡蛮久的科技？——————————————————————————————————————最后一个值得关注的是，大盘连续多日万亿量能，成交量保持放大，最终利好的是证券，量上来了，手续费也上来了，所以证券的三季度业绩是有预期的，这里有一个想法，每次龙虎榜都可以看到这么一个团队，我们都友爱的称之为拉萨做T军团，不友爱的就不说了，所以做T做多了，手续费是不是就来了，那么利好谁？再来看一看东财最近的走势，马上就突破前高了，现在去追没啥意思，等回调吧。个人复盘笔记，绝非个股推荐买股票记住一定要低吸，错过低吸宁愿放弃也不要去追高，追高没有好处，辛辛苦苦赚的钱几乎都送给了追高。纯属小散的股市笔记，不构成任何投资建议，如有雷同，纯属巧合。码字不易，喜欢的老铁关注点赞走一波！顺便再帮忙宣传宣传，人多写的才带劲。

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