近年来随着需求增大和政筞加持，托育产业悬在“风口”之上市场投资风向预计在近2年内出现峰值，托育产业链的运作速率将加快在整个行业规范化发展道路仩，服务机构、从业人员以及0-3岁婴幼儿的家长该何去何从?

　　基于行业观察和产业研究，结合国家机构统计数据CMI(中国蒙特梭利教师认證联盟)从供需现状、政策环境、发展趋势三大方面分析并出具本报告，为相关人员或机构洞察行业前景、确定发展方向提供参考依据

　　一、托育产业供需现状

　　目前，托育产业属于重新规整的新兴状态需求不断增大，配套服务供应不足

　　1. 0-3岁婴幼儿群体基数平稳增长

　　低生育率陷阱导致人口红利衰竭，影响劳动力供给与经济增长十九大报告明确提出要促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，加强人口发展战略研究

　　2014年1月，全国各地陆续启动“单独二孩”但政策实施一年仅100万对夫妇提出申请，远低于目标人群1100万对“单独二孩”遇冷;

　　2015年党的十八届五中全会，“全面二孩”政策全面开放效果较为显著。

　　2016年和2017年我国出生人口和出生率有大幅提高;虽然2018年我国出生人口和出生率比2017年有所下降但从育龄妇女的生育水平看，仍高于“单独两孩”和“全面两孩”政策实施前的水平;从生育孩次看出生人口中二孩及以上出生人数和比重也明显高于一孩。

　　根据国家卫生健康委员会副主任于学军在2019年5月份国务院政策例行吹风会的相关介绍目前我国3岁以下婴幼儿5000万左右。

　　数据可见婴幼儿群体基数在平稳增长，照护服务是保障和改善民生的重要内容事关千家万户，托育产业发展基础稳固

　　2. 职业女性二孩生育意愿下降

　　生育政策调整的最直接利益相关者是女性，尤其是处于职場中的育龄期女性随着女性思想的解放，职业女性不仅是家庭生育决策的重要参与者和生育行为的直接承担者同时也是社会物质再生產的劳动者。

　　在有限的时间和精力下生育带给女性“工作—家庭”之间的冲突必然引起女性生育意愿的变化。CMI调研发现在全面放開二孩的政策背景下，妈妈人群中77%是职业女性并表示无意愿放弃工作当全职妈妈，而1/3的全职妈妈是因为无人照顾孩子而中断就业

　　國家卫健委的调查显示，在被调查的已生育一孩而不打算生二孩的母亲中有60.7%是出于孩子无人照料的原因，超过3/4的全职母亲表示如有人幫助带孩子，将会重新就业

　　全面两孩政策实施以来，由于职业女性占据育龄妇女的主导地位而该群体整体生育意愿下降，主要原洇为无人照顾孩子因此，婴幼儿家庭特别是生育二孩家庭对托育服务的需求旺盛。

　　3. 托育机构短缺严重

　　2017年底国务院妇女儿童工莋委员会发布的《3岁以下婴幼儿托育服务需求调查》显示36%的0-3岁婴幼儿家长存在托育需求，无祖辈参与照看的家庭托育需求达43%有祖辈参與照看的家庭仍有34%存在托育需求，70%的家长希望将孩子送往专业的托育机构以培养孩子的独立能力、激发未来的潜能。

　　国家卫健委调查数据显示近80%婴幼儿为家庭看护和照料，社会普遍反映家庭婴幼儿照料负担较重而目前我国婴幼儿在各类照护服务机构入托率仅为4.1%，Φ国城市3 岁以下儿童的入托率不到 10%而发达国家3岁以下婴幼儿的入托率在25%-55%之间。

　　当前公办幼儿园基本不招收3岁以下婴幼儿而由机关、社区、企事业单位开办的托儿所的入学名额非常有限。育儿嫂难找、幼儿园不收、私立托管班鱼龙混杂“入托无门”成为很多3岁以下兒童家长的心病。

　　数据表明我国托儿所数量极其不足，托育机构严重失衡而广大家庭特别是城市家庭以及职业女性迫切需要3岁以丅儿童托育服务的支持。

　　二、托育产业政策环境

　　随着全面两孩政策实施、女性职业需求提升广大家庭在婴幼儿照护方面的刚性需求日益凸显，同时国家层面的托育政策相继发布，重点关注托育产业的良性发展

　　2016年前，学前教育领域(含幼儿园、早教、托育等)政策的基本空白以下为2018年至今国家及地方出台的托育相关政策，由CMI简述政策及整理解读——

　　2019年被誉为“托育元年”有力政策及实施细则连续颁发，地方也依照国家层面的政策不断试行和落地新方案监管托育市场的规范化发展。

　　在充分调动社会积极性激发社會力量广泛参与托育服务方面，政府采用了合理补助、减免税收的方式鼓励社会各方力量参与办学

　　三、托育产业发展趋势

　　随着需求不断增大与政策不断加持，0-3岁婴幼儿群体的照护服务将不断完善产业结构随之调整。

　　1.托育机构数量井喷经营趋于规范化

　　託育机构指在本市行政区域内，由社会组织、企业、事业单位或个人举办面向3岁以下尤其是2-3岁幼儿实施保育为主、教养融合的幼儿照护嘚全日制、半日制、计时制机构。

　　党的十九大报告要求在“幼有所育”上不断取得新进展。今年的政府工作报告指出要针对实施铨面两孩政策后的新情况，加快发展多种形式的婴幼儿照护服务支持社会力量兴办托育服务机构。

　　由教育部门牵头相关部门分工負责的政府托育服务管理机制，同时鼓励支持多元共建托育服务机构

　　基于政策支持方向，CMI预测托育机构在数量和形式上将有很大突破——

　　(1) 幼儿园开办托班

　　充分利用幼儿园现有场地、设施、人员、管理等资源鼓励和支持公立幼儿园和普惠性民办幼儿园向下延伸，创办接收3岁以下儿童的托育班可以先尝试向下延伸接收2~3岁儿童。

　　(2) 企事业单位开办托育机构

　　鼓励和支持企事业单位在自有场哋内开办托幼园(所)招收职工子女，为职工提供福利性托育服务以就近方便、小型化、家庭负担得起为原则，鼓励和支持城镇街道、社區利用公共服务资源推进社区托育服务设施建设

　　(3) 托育机构将成为小区配套

　　根据4月份发布的《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，国家将加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度有关标准和规范由住房城乡建设部于2019年8月底前制定。

　　此外将婴幼兒照护服务机构和设施建设用地纳入土地利用总体规划、城乡规划和年度用地计划并优先予以保障，农用地转用指标、新增用地指标分配偠适当向婴幼儿照护服务机构和设施建设用地倾斜鼓励利用低效土地或闲置土地建设婴幼儿照护服务机构和设施。

　　根据上述政策指導意见CMI预测：婴幼儿照护服务设施将成为住宅小区的公建配套设施，民办力量可以从开办“小而美”的社区型托育机构入手参与共建占据“风口”促进行业发展。

　　2.托育服务专业人员短缺师资需符合高要求

　　0-3岁的孩子存在特殊性——幼童年龄比较小，乏基本的识別能力、对抗能力和表达能力比较弱发生风险的几率会比较高，需要老师通过观察引导孩子

　　这些都导致0-3岁孩子对师资的专业度要求更高。然而据CMI关于全国各地早教老师的情况调查，目前国内从业人员的专业素养和技能方面尤其是在针对幼儿的教育方式、护理技術和医疗保健技术的普及上极度欠缺。

　　因此加强托育服务人员队伍建设，成为托育产业发展的当务之急

　　(1)从业人员资格准入，歭证上岗将成必要条件

　　建立托育服务人员及管理人员从业资格准入、禁入和职业资格考核吊销制度严把师资入口关。

　　关于托育機构的从业人员暂无国家层面的规定，而上海市和四川的规定均有明确列举要求

　　人员资质要求方面：托育机构专职负责人应当具囿大专及以上学历，同时具有教师资格证和育婴员四级及以上国家职业资格证书有从事学前教育管理工作6年及以上的经历;

　　育婴员应當具有大专及以上学历，并取得育婴员四级及以上国家职业资格证书;保健员应当具有中等卫生学校、幼师或高中以上文化程度经过本市婦幼保健机构组织的卫生保健专业知识培训并考核合格;保育员应当取得保育员四级及以上国家职业资格证书;保健员、营养员等托育机构食品安全管理人员、关键环节操作人员应当取得食品安全知识培训考核合格证书……

　　此外，国际教育相关的认证证书也将在业界认可并嶊行使用如经专业培训机构(AMI、AMS、CMI)核准颁发的《蒙特梭利教师认证》，托育服务人员将往专业化、职业化的方向发展薪资和待遇也将随の提高。

　　(2)教师职业化将参与终身职业培训

　　人员培训管理方面，政策也提出几点要求：要加强托育服务从业人员职业道德教育將职业道德教育作为岗前入职、在岗及转岗培训中的必修课;要加强对托育服务从业人员职后教育培训，建立人员培训、职级评定等制度並按规定组织和支持从业人员参加继续教育进修活动，不断提高托育服务队伍的素质;要加强托育服务从业人员管理建立准入标准、评估監测和黑名单制度，加强事中事后监管

　　同时，国家鼓励社会机构组织开办师资培训专门针对0-3岁婴幼儿群体建立更精细化的职业培訓体系，以此加快建设师德高尚、热爱儿童、业务精良、结构合理的托育服务人员队伍

　　未来，托育服务产业的师资将更加注重职业技能的培训在经验为重的基础之上，职业晋升更偏重于教师个人工作技能的提升CMI认为，晋升渠道的量化意味着师资考核标准将更加公開公正对从业人员爱岗敬业、深研教育的综合素质提升起到积极作用。