公司聘请的会计师事务所

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计數据

追溯调整或重述原因会计政策变更

会计政策变更的原因及會计差错更正的情况详见本报告“第十二节财务报告 五、44、重要会计政策和会计估计变更”

六、分季度主要财务指标

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度報告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的財务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中國会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

八、非经常性损益项目及金额

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

一、报告期内公司从倳的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号――上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）报告期內公司从事的主要业务

公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商公司以智能操作系统技术为核心，聚焦人工智能关键技术助仂并加速智能软件、智能网联汽车、智能物联网等领域的产品化与技术创新，为智能产业赋能

公司以“创造丰富多彩的智能世界”为使命，坚持“让我们的智能技术应用于每一台设备”的企业愿景专注于Linux、Android和RTOS等智能操作系统底层技术及应用技术开发，持续投入开发智能視觉引擎技术、人机交互和终端安全等前沿技术积累了丰富的研发经验和众多自有知识产权。

公司坚持“技术+生态”的平台发展战略：“技术”即在智能操作系统和人工智能相关技术领域持续研发投入并实现规模效应；“生态”即通过与产业链中领先的芯片、终端、运营商、软件与互联网以及元器件厂商开展紧密合作垂直整合。坚持以客户为中心推动智能操作系统技术发展。

十年来的潜心经营使公司哆次获得CES创新奖并荣登“福布斯中国上市公司潜力企业榜”。

报告期内公司实现营业收入182,685.86万元较上年同期增长24.74%，实现归属于上市公司股东的净利润23,763.82万元较上年同期增长44.63%。

公司根据为客户提供的产品和服务类型的差异主要分为软件开发、技术服务、软件许可和商品销售四种业务模式。

（1）软件开发模式：根据客户的实际需求进行专项软件设计与定制化开发，最终向客户交付开发成果收取开发费用嘚业务模式。

（2）技术服务模式：根据客户需求提供相应的技术人员并开展技术支持、技术咨询、系统维护等服务，收取服务费用的业務模式

（3）软件许可模式：授权客户使用本公司自主拥有的软件产品等知识产权，按照授权期限或客户搭载本公司软件的产品出货量收取相关授权费用的业务模式

（4）商品销售模式：向产业链内各类厂商销售软硬件一体化产品，PCBA和整机产品的设计服务、配套软件产品的授权、软件定制工具的提供和软件开发服务等

公司围绕智能操作系统技术持续研发与创新，形成了从硬件驱动、操作系统内核、中间件箌上层应用的全面技术体系积累了丰富的研发经验和众多自有知识产权。公司的核心技术涵盖4G/5G通信协议栈、深度学习、图形图像技术、系统优化、自动化测试和安全技术等多个方面公司面向产业链中的芯片、终端、运营商、软件与互联网厂商以及元器件厂商提供自主研發的知识产权授权及一站式操作系统开发解决方案。智能软件的业务模式包括软件开发、技术服务及软件许可

作为智能操作系统平台产品的全球领军者，在数字化产业升级及全球科技变革的时代背景下借助全球智能手机和平板电脑等智能设备渗透率提升的契机，公司营業收入从2012年的2.52亿元提升至2019年的

18.27亿元复合年均增长率达32.71%。虽然传统智能设备渗透率趋于饱和公司依然通过操作系统技术及人工智能技术嘚全球领先性，建立了“必需性”及“稀缺性”的优势公司智能软件业务2019年营业收入较上年同期增长超过15%，战胜产业发展瓶颈据IDC预测，到2020年5G手机的出货量将达到智能手机出货量总数的7%，2022年占比将提升至18%公司将受益于产业升级，迎接新一轮的发展机遇

（2）智能网联汽车业务

公司自2013年开始布局智能网联汽车业务，专注于打造基于公司智能操作系统技术的新一代智能网联汽车平台产品赋能全球汽车产業的数字化变革。根据市场研究机构Marketsandmarkets预测全球智能网联汽车市场规模在2027年将达到2,127亿美元，的年复合增长率将达到22.3%

公司凭借敏锐的洞察仂进行前瞻性战略布局，力求差异化发展深耕核心科技，不断在创新领域引领行业发展早在2013年就开始大力投入智能网联汽车业务，领先于产业发展的战略部署使公司赢在起跑线公司推出的智能网联汽车平台产品，通过“软件”打破传统行业边界使公司始终领跑产业發展。公司智能网联汽车业务持续快速增长2016年至2019年复合年均增长率高达118.37%。汽车业务收入在公司业务收入中的占比亦逐年提升由2016年的5.45%，提升至2019年的26.33%

公司面向智能物联网市场推出TurboX智能大脑平台产品以及TurboX Cloud智能物联网云平台产品，为客户提供物联网应用开发的标准化产品及一站式技术支持服务其中，TurboX智能大脑平台产品是包括了核心计算模块SoM、操作系统、算法以及SDK的一体化解决方案TurboX Cloud智能物联网云平台主要由㈣个部分构成，分别是：设备管理平台、FOTA平台、应用赋能平台和数据分析平台该平台产品为客户提供完整的物联网端到端应用解决方案。智能物联网的业务模式以商品销售为主

公司以核心计算模块SoM,服务于下游较为分散的物联网应用场景，形成了SoM模块的规模化出货公司嘚SoM模块目前支持的智能终端领域包括机器人、AR/VR、智能Camera、可穿戴设备、资产定位器等。在各个领域均获得了知名智能终端客户的认可包括铨球知名的扫地机器人厂商、JVC、优必选、全球知名的VR互联网厂商以及国内著名终端厂商。

（二）报告期内公司所处行业情况说明

在国家产業扶持政策的推动下我国软件产业呈现持续快速发展态势。根据工信部网站公布的信息显示2018年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展的步伐加快结构持续调整优化，新的增长点不断涌现服务和支撑“两个强国”建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量根据工信部发布的《2019年软件和信息技术服务业统计公报》，2019年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家累计完成软件业务收入7.17万亿元，同比增长15.4%其中，全行业實现嵌入式系统软件收入7820亿元同比增长

7.8%，占全行业收入比重为14.2%5G网络加速建设驱动新一轮科技革命，嵌入式系统软件已成为产品和装备數字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术软件和信息技术服务业结构继续调整，产业生态链不断完善为制造强国和网络强国建设提供重要支撑和保障。根据工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（年）》到2020年，软件产业业务收入突破8万亿元年均增長13%以上。软件行业未来有望继续保持高速增长的态势

经过十多年的创新发展，公司成为以自主知识产权技术为核心的、全球领先的智能操作系统产品和技术提供商公司凭借技术优势和国际销售网络，在产业链内建立了优质且丰富的客户资源随着公司业务的不断拓展，噺技术的不断应用新产品的不断推出，公司的行业领先地位将得到持续提升

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

公司是全球领先的智能操作系统产品和技術提供商公司的核心技术全面覆盖智能操作系统技术领域，是国内外少有的能够提供从芯片层、系统层、应用层到云端的全面技术覆盖嘚操作系统技术公司公司在通信协议栈、操作系统优化、系统安全、图形图像处理、人工智能算法等领域均形成了自有IP和核心关键技术。

由4500余名研发工程师所组成的50多个专业研发团队一直为客户提供高质量的全面一站式技术产品和服务。公司亦是国内最大的独立操作系統技术公司通过长达10年的研发投入及积累，在操作系统底层技术、智能视觉引擎、新一代智能驾驶舱、终端安全、人机交互、智能模块等方面都拥有先进的核心技术和产品并广泛应用在各类智能终端产品中。目前公司拥有超过1000项自主研发的技术专利及软件著作权，在铨球范围内拥有约5000名员工其中研发人员占比超过90%。

2、客户资源及产业链整合优势

公司成立于2008年3月在智能操作系统领域已深耕12年。公司茬全球拥有超过500家客户并覆盖了超过1/4的产业链内世界五百强企业。受益于操作系统天然的垂直整合优势公司与产业链内包括芯片、终端、运营商、软件与互联网厂商等建立了多渠道、多方位的合作关系。

作为一家技术驱动型企业公司不仅坚持自主创新，也注重与行业內全球领先企业的合作创新公司与高通、Intel、TI、SONY、QNX、NXP等分别运营了多个联合实验室，跟踪研发行业前沿技术推动智能终端产业的技术发展；并与重庆临空远翔股权投资基金、重庆天使投资引导基金、北极光创投共同成立产业投资基金，整合资源助力创新为智能终端产业鏈内各类企业及创新创业者提供产业平台。

3、全球化业务布局优势

公司拥有一支对操作系统技术具有深入理解的全球化专业研发团队立足国内，放眼全球公司在欧洲、北美、日本、韩国、印度及东南亚地区均有业务布局。全球化的业务布局使公司能够及时掌握每个市场嘚前沿技术趋势、客户需求保持技术领先地位，提升研发效率及客户满意度公司总部位于北京，分子公司及研发中心分布于全球25个城市包括深圳、上海、南京、成都、重庆、武汉、西安、沈阳、大连、天津、香港、台湾、新加坡、美国硅谷、美国圣迭戈、美国底特律、加拿大多伦多、日本东京、日本名古屋、韩国首尔、芬兰赫尔辛基、保加利亚索菲亚、德国慕尼黑、马来西亚槟城、印度海得拉巴。为铨球客户提供便捷、高效的技术服务和本地支持

作为全球领先的操作系统产品及技术提供商，公司客户遍布全球在与客户长期的合作過程中，公司以优质的产品及服务获得了优异的行业口碑、国际品牌认可度。品牌知名度的提升有助于加速公司全球化业务发展，获嘚更多的业务增长机会

第四节 经营情况讨论与分析

报告期内，公司专注于主营业务发展通过技术创新赋能产品，为客户创造价值公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，以智能操作系统技术为核心聚焦人工智能关键技术，助力并加速智能系统、智能网联汽车、智能物联网、人工智能等领域的产品化与技术创新为智能产业赋能。2019年公司整体经营情况持续向好，销售额稳定攀升利润显著提高。报告期内公司实现营业收入182,685.86万元较上年同期增长24.74%，实现归属于上市公司股东的净利润23,763.82万元较上年同期增长44.63%。主要经营情况如丅：

在数字化产业升级及全球科技变革的时代背景下5G产业化明显加速。2019年公司传统核心业务智能软件业务继续稳步扩张，收入对比同期增长13.83%作为智能操作系统平台产品的全球领军者，公司早在2013年就前瞻性布局新一代智能网联汽车业务近两年来汽车行业正处于产业变革前期，增长停滞公司坚定执行战略规划，加大研发投入并持续产品创新成功穿越产业变革周期，国内外知名车企纷纷与公司签订长期合作协议公司产品在未来汽车车型中的渗透率持续提升，公司智能网联汽车业务持续高速增长汽车业务收入在公司业务收入中的占仳由2016年的5.45%进一步提高至2019年的26.33%，2016年至2019年复合年均增长率高达118.37%同时，公司继续在AR/VR、机器人、可穿戴等IoT领域进行产业布局产业变革为公司业務发展带来新的机会，2019年公司业务取得了良好的内生增长

（一）以智能操作系统技术为核心，聚焦人工智能关键技术为产业链内知名廠商提供平台型产品及技术；

1、开放、中立的操作系统平台厂商，贯穿产业链内优质客户资源

公司为各类客户提供的操作系统软件产品通鼡性强、拓展性强并以全球领先的AI智能视觉引擎技术为客户实现增量价值。公司的智能软件产品在智能终端生态链中具有“承上启下”嘚特点获得了贯穿产业链的大量合作伙伴，客户资源涵盖了芯片厂商、元器件厂商、终端厂商、互联网厂商等报告期内，公司智能软件业务实现营业收入96,651.33万元较上年同期增长13.83%。

2、基于芯片底层的全栈操作系统能力

公司自成立至今专注于操作系统技术的研发，建立底層智能操作系统软件技术关键技术集成于芯片。“芯片+全栈”的优势一方面使公司的操作系统技术具有稀缺性，另一方面终端客户對于已经选定的硬件平台转换成本较高，因而对于公司具有很强的依赖性公司与全球各大知名芯片厂商开展深入合作，主要客户包括高通、华为、ARM、Intel、展锐、三星、瑞萨、TI等报告期内，公司来自于芯片厂商的收入为34,291.57万元较上年同期增长17.75%。

3、5G时代来临催生智能终端市場增量需求

随着5G基础设施的逐步完善及商用，各种智能终端更新换代的需求开始逐步释放公司为全球知名终端厂商提供智能操作系统产品，客户包括华为、OPPO、VIVO、小米、三星、传音、一加、索尼、夏普、

富士通、摩托罗拉、联想、TCL等报告期内，公司来自于终端厂商的收入為41,311.09万元较上年同期增长27.45%。

4、全栈式人工智能技术提升公司核心竞争力

公司在智能操作系统、图形图像以及AI算法领域拥有非常扎实的技术積累与AI产业链上的芯片、算法、模组等全球领先合作伙伴拥有紧密的合作关系，具有独特的垂直整合优势形成了基于“底层操作系统岼台+AI算法+行业应用”的端到端人工智能解决方案。公司在智能Camera开发领域拥有全球领先的技术及全栈解决方案并具有基于多种主流芯片平囼的系统深度优化能力，对其ISP（图像信号处理器）的Pipeline(处理流程)可以进行定制化处理研发出HDR（暗光增强）、EIS（电子防抖）、NF（降噪）和Bokeh（褙景虚化）等一系列自主知识产权的核心视觉算法。同时基于底层的TEE（守信安全环境）自主开发出安全AI引擎，在人脸检测、车载系统中嘚到应用公司是OSSA(开发安全联盟)的早期会员，积极参与视觉安全国际新标准的讨论和制定5G的商业应用落地及边缘计算兴起，将进一步为AI技术应用提供更多的场景结合行业需求，公司推出TurboX Edge Platform（TurboX边缘智能平台）能够支撑AI技术在智慧工厂、智慧园区、智慧农业、智慧教育、智慧交通的领域的应用。

报告期内公司人工智能业务实现营业收入13,826.59万元，较上年增长20.56%

（二）智能网联汽车业务持续高速增长

公司早在2013年僦开始大力投入新一代智能网联汽车业务，领先于产业发展的战略部署使公司赢在起跑线公司推出的智能网联汽车平台产品，通过“软件”打破传统行业边界使公司始终领跑产业发展。公司智能网联汽车业务持续快速增长2016年至2019年复合年均增长率高达118.37%。汽车业务收入在公司业务收入中的占比亦逐年提升由2016年的5.45%，提升至2019年的26.33%

随着智能网联汽车业务产品化程度的提升，使公司形成了集软件IP授权、产品售賣、开发服务于一体的业务模式公司在全球范围内布局新一代网联汽车业务，市场渗透率持续提升公司在全球拥有超过100家智能网联汽車客户。报告期内公司智能网联汽车业务实现营业收入48,112.50万元，较上年同期增长72.27% 其中软件开发、技术服务收入37,814.92万元，软件许可收入10,297.58 万元软件许可收入较上年同期增长52.20%。

（三）基于端、边、云协作技术优势提升智能物联网产品市场占有率

依托全球领先的操作系统开发技術能力，公司于2016年推出“核心板+操作系统+核心算法”一体化的SoM (System on Module)产品SoM作为物联网领域智能产品的“大脑”，终端厂商采购SoM核心板并进行产品化开发可以降低产品开发门槛及成本，缩短产品上市时间最终实现具有竞争力的物联网终端产品。

除面向渠道客户提供通用型功能嘚SoM核心板外公司亦面向细分领域客户提供差异化产品，主要包括机器人、VR/AR、Dash Camera（行车记录仪）、可穿戴设备等主要客户包括全球知名的掃地机器人厂商、JVC、优必选、全球知名的VR互联网厂商以及国内著名终端厂商等。

报告期内公司发布了多款新一代SoM产品。其中TurboX T55模组支持5G通信功能。面向边缘计算领域公司推出了边缘计算平台TurboX Edge Kit。该平台针对边缘计算场景的客户需求实现了边缘

与云端的数据协同、控制协哃和管理协调。用更高的品质、更短的交付周期帮助行业客户提升整体竞争力。2019年作为5G商用元年为下游众多物联网应用产品的爆发打開了序幕。公司的SoM产品出货将直接受益下游应用场景的爆发根据IDC《全球AR/VR头显跟踪报告》，全球AR/VR头显出货量在2023年达到6860万台年复合增长率達66.7%。据Gartner预测2023年全球智能手表出货量将达到

1.15亿部，年复合增长率达15.8%

报告期内，公司物联网业务实现营业收入37,922.03万元较上年同期增长12.8%。

参見“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号――上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号――上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

（3）公司实物销售收入昰否大于劳务收入

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

说明公司需遵守《深圳证券交易所行業信息披露指引第12号――上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求主营业务成本构成

（6）报告期内合並范围是否发生变动

详见本报告“第十二节财务报告 八、合并范围的变更”

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有關情况

（8）主要销售客户和主要供应商情况

作为技术型公司，为了保持企业的长期核心竞争力需有较大的研发投入，报告期公司研发投入339,011,335.92え占营业收入的比例达到18.56%。报告期内2019年公司新增专利申请33件，其中发明专利29件；2019年新增授权专利32件其中发明专利30件；2019年新增商标申請67件，授权商标62件；2019年新增计算机软件著作权130件截至报告期末公司共拥有专利申请191件，其中发明专利187件；授权专利153件其中授权发明专利120件；拥有商标申请165件，授权商标242件；拥有计算机软件著作权758件

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年發生显著变化的原因

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号――上市公司從事软件与信息技术服务业务》的披露要求

详见本报告“第十二节财务报告 五、30、（2）内部研究开发支出会计政策”

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

（1）报告期经营活动现金流出小计较上年同期增长31.96%，主要系报告期内营业收入增长人工成本及采购成本相应增加所致。

（2）报告期经营活動产生的现金流量净额较上年同期下降43.86%主要系账期增长所致。

（3）报告期投资活动现金流出小计较上年同期下降54.44%主要系上期报告期内收购子公司MM SolutionsEAD，本报告期对外股权投资减少所致

（4）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长69.75%，主要系上期报告期内收购子公司MMSolutions EAD本报告期对外股权投资减少所致。

（5）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长71.63%主要系本报告期支付的受限资金较上期減少所致。

（6）报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增长126.20%主要原因系本报告期支付的投资款及受限资金较上期减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动产生的现金净流量占本年度净利润59.99%較本年度净利润少0.95亿，主要系组成经营性支出的成本费用主要由人员工资组成没有账期经营性应付项目期末较期初变化不大，而营业收叺有一定账期经营性应收款项期末较期初增长所致。

1、资产构成重大变动情况

2、以公允价值计量的资产和负債

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响首次执行新金融笁具准则将部分非交易性权益工具投资从原按成本计量的“可供出售金融资产”科目列示调整至指定为以公允价值计量且其变动计入其他綜合收益的金融资产于资产负债表的“其他权益工具投资”科目列示。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

3、报告期内正在进行的重大的非股权投資情况

4、以公允价值计量的金融资产

公司报告期无募集资金使用情况

六、重大资产和股权出售

公司报告期未出售重大资产。

公司报告期未出售重大股权

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

报告期内取得和处置子公司的情况