文章来自雪球用户“人淡若菊”
说一下,我知道的天超
首先,终端市场天能的口碑普遍比超威稍微好一些。两家目前是铅酸市场中三轮电动车和两轮电动车的双寡頭两家市场占有率百分之40以上,并且价格比其他二线品牌价格高队标企业南都的市值已经100多亿,因此天能超威价格都不算贵。
其次天能的研发投入远远高于超威,主要是投入带锂电池研发大概投入了百分之80的费用。之前三年研发投入10亿到15年投入5亿到上升到2016年研发投入6.96亿锂电池业务天能处于微利状态,目前锂电池技术储备处于第一方阵因为技术跟新比较快,并没大规模上产能而且保持高研发。去年锂电池研发那块大概投入5.6亿净利润9亿,如果剔除烧锂电池实际利润可能会达到14亿。所以锂电池这块对公司太重要了也是最大嘚不确定性。最坏的情况是锂电池研发全部白烧那么公司就是一家9亿净利润,65亿市值的企业
再次,目前行业已经进入双寡头天超2家錯位竞争,已经进入提升毛利率的通道并且也确认过,2家错位竞争在铅酸提升毛利率是政府主导。目前超威主要发展汽车启停电池囷电动物流车,天能加大铅酸回收和锂电池回收方向目前天能的铅酸电池回收那块,4到5个点的净利润天能铅酸电池回收今年可以达到40萬吨,并且全部达产可以处理28万吨铅。另今年可能在山东继续拿到一张牌照
目前的情况是,毛利率上升一个点天能可以增加税前利潤2亿。公司预计今年净利润增加超百分之20一季度超额完成目标。目前天能的铅酸设备折旧除了安徽基地其他基本折旧完毕。公司不在房地产产业链上属于比较稀有的公司,并且净利润增长比较确定未来锂电池这块市场空间也比较大。我个人也在继续深挖锂电池这块最后附上天能财务指标。个人觉得这家公司未来的空间特别大短期的利润确定性在铅酸,长期看锂电池
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卧槽,楼主可以啊开的特拉斯
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