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口袋助理,十个你可能不知道的事
口袋助理团队 - 应用小贴士
最近,越来越多的企业开始关注小助理啦!口袋助理不仅连续登顶App Store热搜,还入选了“中小企业最好用的移动办公APP”榜单,可谓是走在了移动办公app领域的前列。今天小助理就给大家科普一下:口袋助理,十个你可能不知道的事~~让你的企业办公效率如虎添翼,变得更高效!
1. 外勤人员的考勤地点应该怎么设置?
答:管理员在设置考勤方案时,可以在地图中将考勤地点设置选择为公司,员工在其他地点上班时可以进行范围外打卡,系统会记录下当前签到的时间、地点及照片等信息,后期管理员可通过考勤报表查看和统计考勤结果。
2. 如何批量修改客户的跟进人?
答:登陆口袋助理网页端后台, 进入“客户管理”页面,勾选需要修改跟进人的客户,点击“修改跟进人”,选择人员即可完成。
3. 如何避免员工代打卡、帮考勤?
答:口袋助理的系统与手机是绑定的,同一台手机一天只能为一个账号打卡。比如:一台手机当天在为一个账号打卡之后,切换其他账号再进行打卡时,系统则会提示无法打卡。这样有效解决了企业员工用同部手机代替移动考勤的问题。
4. 应用列表有很多功能,但是我只需要使用“考勤、工作汇报、客户拜访、云盘”功能,如何隐藏公司不使用的功能?
答:管理员进入“应用”界面,点击右上角的“编辑”,将不需要的功能移除即可,管理员移除功能后,公司全部员工将看不到该功能。
5. 客户标签可以自定义吗?
答:“客户状态”和“客户分级”都是可以自定义的,管理员进入“应用-客户”页面,点击右上角“管理”,然后再点击“客户标签设置”即可自定义客户标签。
6. 公司周六的考勤时间与工作日不一样,应该如何设置?
答:管理员在设置考勤方案时,点击“日期”,勾选周六后,点击前方的蓝色图标即可设置不同的考勤时间。
7. 企业员工离职后,关联客户的数据资料如何交接?
答:将员工设置为离职时,可直接将该员工的客户及销售机会选择交接人进行交接,若需要工作汇报和客户拜访一并交接,则可直接更换员工绑定号码,后期再将基本信息进行修改即可。
8. 怎么删除成员?
答: 手机端:进入“通讯录-公司”页面,选择需要设置离职的员工,点击“编辑”将其状态设置为离职,再进行删除即可。网页端:进入“成员管理”页面,选择需要设置离职的员工,点击“设置为离职”, 再进行删除即可。
9. 怎么设置多级部门?
答:手机端:进入“通讯录-公司”页面,点击右上角“添加部门”,即设置了一级部门,进入部门页面,添加二级部门,以此类推即可。网页版:进入“成员管理-编辑部门”页面,选择一级部门,点击“添加”, 以此类推即可完成。
10. 之前绑定过一个手机号,现在想换号怎么办,如何更换已经绑定的手机号码?
答:进入“ 我-设置-账号设置-手机账号”界面,点击“更换手机账号”,然后按系统提示输入更改信息即可。
十件你可能不知道的事,小助理来告诉你。近期,我们很快会上线的新功能有:“同事圈”,给全公司的员工一个共同交流工作的地方;自定义“流程表单”,让每个公司都可以个性化的设置流程;自定义添加“客户和联系人属性”,满足各个行业对于客户信息管理的需求。口袋助理会更加努力进步,在移动办公的道路上加速前进!大家拭目以待哟~
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「任务」的设计精髓?它是遵从管理过程的戴明环原理,即PDCA循环(计划、执行、检查、处理),可以使我们的思想方法和工作步骤更加条理化、系统化、图像化和科学化。
PDCA理念是指?PDCA是Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Act(修正)的第一个字母,国内企业结合自身的管理实践,把PDCA简化为4Y管理模式,也可以解读为计划到位、责任到位、检查到位、激励到位。
计划到位:好的结果来自于充分的事前准备和合理分配。责任到位:计划的完成需要行动的支撑,责任到人才会有真正的行动,而国内企业普遍存在指令不清,责任不明的状况。检查到位:人们不会做你期望的,只会做你监督和检查的,所以需要检查到位。激励到位:有反馈必有激励,所以激励到位。结果决定着企业的有效产出,所以,4Y强调结果导向,这也是任务管理的核心所在。
PDCA如何在口袋助理中体现?我们以一个常见的招投标项目为例,介绍下团队如何通过口袋助理的「任务」PDCA理念运作。
P阶段:计划销售老曹获悉某外企百货公司的一个信息化建设招投标项目。于是他召集三个员工参与这个投标。张圣武负责商务跟进,马萧萧负责商务标书撰写,王小雷负责技术标书撰写。并明确表示项目获标后每个人将获得提成,以此激励团队。
D阶段:执行个人收到指派后分别在各自的时间范围内执行各自的子任务,「完成任务」的便进行提交告知,加快进入C阶段。
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C阶段:检查老曹检查技术标书时发现王小雷虽然擅长技术底层,但由于他没接触过百货行业,不懂客户需求,在功能部分撰写没能直击痛点,于是老曹「添加子任务」紧急抽调曾经在百货行业做过信息化的雷鸣参与技术标书的补充撰写。
A阶段:修正张圣武在客户商务关系跟进中了解到客户对标书风格的偏好,以及对一些隐形技术问题的困惑,于是以「群组讨论」的方式知会大家。
张圣武在「任务」右上角直接点击「聊天」符号,打开「群聊」,直接与任务成员群体沟通。
通过适当的激励,以及团队高效协作,经过为期一周的紧急任务管理,团队顺利的拿下了这个标。通过「通知」知会全公司,激励士气。
口袋助理官网 :
人工服务QQ:微信公众号(干货聚集地):口袋助理
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